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央行证监会齐发声,A股下周或要变天了!

央行证监会齐发声,A股下周或要变天了!

原创

股市刀锋

昨天笑嘻嘻,今天MPP,大A冲高回落了一把,又当了回渣男,让人失望!

本来是高兴的一天,开盘2分钟,沪指就冲到了3163点,反弹幅度刚好达到20%。

所有媒体都喊出来:A股已经迈入技术性牛市。

然后沪指就咵咵往下掉了,十分钟后股民们又开始骂娘:坑爹的行情。

虽然上证收盘涨了0.01%,再创年内新高!但赚钱效应很差,

个股3800多家下跌,中位数-1.29%,还有几十家跌停的。

而且外资跑了60多亿,内资砸盘250亿。最近这种行情,确实让很多人挺崩溃的!指数天天涨,但很多人账户就是不回血,甚至还亏的更多了。

对很多人来说,这已经不是熟悉的A股了。

以前大家的想法是,指数要回来了,我也迟早能解套。但现在很多人跟老胡一样迷茫,3100点买的,3300能不能解套?3500、3700呢。

大A过去指数一直3000点,但赚钱其实挺容易的,隔个几年还能有个牛市。现在指数在慢牛,对散户却不友好!或许,这就是大A的新生态吧,你要是没法适应,只能是炮灰了。

....

今天A股港股冰火两重天,大A走的疲软。港股却非常强,

恒生指数大涨2.3%,再度刷新年内新高!

大A比较弱,主要是内外确实有几个利空消息。

1、美国接连搞事了。直接祭出三板斧,一是拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新的关税,二是美方将37家中国实体列入出口管制“实体清单”;三是美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案。

2、花旗将中国股票评级下调至中性,这可能也是拜登政府的一套组合拳呢。所以今天外资、人民币汇率都承压了!

3、政策面加强退市、大小非加速减持,短期对题材股炒作造成压力,ST股已经连续很多天跌停潮了。

而港股的狂飙,主要是

昨晚传出的监管正考虑减免港股红利税,

这个消息引爆了市场!今天香港相关的红利板块集体大涨,霸屏了涨幅榜。

另一个是地产方向,内房股板块大涨9.93%。世茂集团涨60%,华南城涨44.61%,还有一堆十几个点涨幅的,连万科企业、龙湖集团涨超5%!这太疯狂了。

虽然A股房地产板块也涨了2.69%,滨江集团、中交地产等涨停,新城控股、金地集团等涨超5%!但涨幅跟港股没法比,弹性不是一个级别的。

原因有两个,一是港股地产之前都是脚踝斩,很多都跌了95%以上;二是港股民营地产公司较多,之前给的都是破产价!但现在政策一波猛过一波,资金又开始看到救活的希望了,于是进去猛干。

刀锋认为,

地产股和楼市的逻辑不同,地产股主要博弈的是预期。

房地产减少供应+剩者为王,行业该暴雷的都暴了,剩下的大概率能活下去!只要能熬过这个周期,就能在下个周期中赚到大钱。

具体可以参考煤炭行业,当年煤炭行业也是经历结构出清后,迎来的连续5年的大涨。但大涨后就别去追了,不看好房地产的,也不要碰!

....

A股要变天!北向资金重大变化 下周一起或将不再披露实时交易金额。

此前4月12日,交易所发布通知,称准备调整沪深港通交易信息披露机制,第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息!预计一个月后实施,下周一的5月12日就是正好满一个月。

也就是说,下周一开始,北上资金实时流向可能将被关闭!你盘中看不到老外是买还是卖了。

为啥要关闭?专家的解读是,A股仍是散户占交易主导的市场,这样可以避免情绪被北上资金扰动,有利于降低散户的非理性交易行为,保护个人投资者。

今年以来,A股唯外资马首是瞻了,

外资买,就涨;外资卖,就跌。

每天北向资金几百亿的买卖,却能决定80万亿A股的命运!说出去真丢人啊!

关掉盘中外资买卖也不是坏事。但会不会只有散户看不到,大资金,大机构还能偷偷看到,那就是新的不公平了。

央行发布一季度中国货币政策执行报告。

关于货币政策,保持流动性合理充裕,强化逆周期和跨周期调节,加大对实体经济支持力度!盘中还传周末要降准,感觉应该有戏。

关于汇率,在合理均衡水平上基本稳定,强化预期引导,防范汇率超调风险!说明跌多了会干预,这是好消息,有兜底。

关于房地产,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,跟政治局会议保持一致!接下来看怎么“去库存”了。

刀锋认为,以前是房地产带动经济,现在是经济影响房地产!所以放开限购刺激有限,关键还是钱、信心、预期。股市来一波牛市到4000点,可能房地产的问题就解决一大半了。

证监会重磅发布 事关上市券商。

今晚村里发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》,四方面规定,一是要求上市券商聚焦主责主业,二是强化内部管控和风险管理要求;三是完善信息披露要求;四要践行人民立场,提升投资者保护水平。

证监会明确要求,上市证券公司要努力回归本源、做优做强,切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用!

看起来,券商的批量处罚要告一段落了,接下来重点是做优做强。难怪最近券商股走的不错,利空要落地了。

总理在安徽调研强调:加快发展新质生产力。

最近从AI,低空,到量子科技,合成生物,新材料(化工),商业航天,背后逻辑都是新质生产力。

刀锋还是那句话,关于新质生产力,你不需要去太深入学习。只需要懂一个道理,A股最喜欢从0~1的行业:今年是AI应用的元年,机器人商业化元年,低空经济发展元年、车路协同落地元年,中国版星链的元年,创新药发展的元年....!这些就是今年题材最大的机会,跟着炒就完了。

年内接下来另一条主线,不是高股息、也不是资源股。

而是老赛道的估值修复,从医药,地产,消费,军工,再到锂风光储,半导体等等!简称叫“新半军”。只不过这些板块是轮流拉升,最后共同抬高估值,需要时间。

周末就不多说了,大家吃好喝好,迎接属于我们的牛市吧。

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