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更新时间： 2025-03-21 11:04:39

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但斌对美国股市的信仰变了！并声讨美国是纸老虎！

务本堂杂谈

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2025年3月，私募大佬但斌在朋友圈的反思引发热议。他坦言基金净值大幅回撤，并将矛头指向“世界体系结构性的矛盾”，甚至重提毛泽东时代的论断——“美帝国主义是纸老虎”，直指特朗普政府的“自私自利、唯利是图”让全球看清了美国的真实面目。作为长期重仓美股科技巨头的投资者，但斌的东方港湾基金曾因押注英伟达、特斯拉等公司风光无限，但2025年以来的美股暴跌令其资产大幅缩水。

数据显示，但斌管理的“东方港湾马拉松全球”基金年内亏损超13%，重仓的英伟达、特斯拉等标的跌幅均超15%。而目前英伟达的股价跌幅接近了30%，而特斯拉更是几乎被腰斩。2024年10月13日，马斯克的火箭回收成功，但斌更是欢呼“人类历史性一刻，这才是遥遥领先！”没想到美股的大跌来得如此之迅猛，这让但斌始料未及。

美股此番暴跌并非偶然，3月10日，纳斯达克指数单日重挫4%，特斯拉市值蒸发超1万亿元，标普500指数自高点累计损失4万亿美元。这场风暴的导火索直指特朗普政府的政策转向：

特朗普推动“美国优先2.0”，加征关税、废除《芯片法案》等政策加剧市场对通胀和经济衰退的担忧。高盛已将2025年美国GDP增长预期从2.4%下调至1.7%，称“贸易政策假设变得相当不利”。

科技遏制与零和博弈，特朗普将对华竞争从贸易扩展至科技领域，限制AI、芯片等技术出口，试图以“海盗思维”维护霸权，却导致全球供应链动荡。政治不确定性：特朗普在国会演讲中吹嘘政绩，却避谈中俄议题，政策反复令投资者信心崩塌。思睿研究洪灏指出，美股泡沫已至临界点，七大科技股贡献了全球股市50%的市值增长，这种畸形结构注定难以持续。

当但斌深陷美股泥潭时，另一批机构已悄然完成战略转身。千亿私募景林资产自2024年下半年起清仓美股，全面转向中国资产；段永平高调宣布“空仓美股”，享受避险快感；就连贝莱德也重启对华配置。美股经历十年长牛后，市盈率已处历史高位，巴菲特旗下伯克希尔现金储备飙升至3342亿美元，创1998年以来新高，凸显对美股的谨慎。特朗普的政策不确定性更让资本望而却步，达美航空因经济前景黯淡发出利润预警，恐慌指数VIX飙升。

中国股市则逆势走强。2025年前两月，百亿私募平均收益3.56%，科技股因AI、机器人突破引领行情；港股恒生科技指数涨幅超26%，外资机构密集唱多。花旗、汇丰等已将中国股票评级上调至“增持”，韩国散户对港股交易额环比激增近两倍。这种“东升西降”的趋势，既是资本对估值差异的理性选择，也是对中美发展模式的投票。但斌的反思揭示了一个更深刻的命题：当全球秩序重构时，投资逻辑是否需要彻底革新？

美国曾以“普世价值”和科技霸权吸引全球资本，但特朗普的短视政策让“灯塔”光芒黯淡。但斌的“纸老虎”论虽带情绪色彩，却反映了市场对美国治理能力的质疑——一个沉迷于关税算术、忽视科技创新的国家，能否维持资本市场的长期繁荣？中国则通过政策确定性（如两会强调“稳住楼市股市”）和科技突破（如DeepSeek大模型、机器人技术）重塑估值逻辑。半夏投资李蓓称，中国资产的“新质生产力”正在打破西方主导的产业链格局。

但斌的挫折是一面镜子，照见旧秩序的裂痕与新势力的崛起。特朗普的“让美国再次伟大”与中国的“科技微分方程”，本质是两种发展哲学的较量。未来十年，资本市场的赢家或许不再是“旧地图的追随者”，而是“新坐标的绘制者”。当美股信徒在结构性矛盾中挣扎时，东方的科技革命与政策红利正为全球资本打开一扇新门。这场“百年变局”的终章，或将由谁能掌握下一代技术标准书写——是美国的算力霸权，还是中国的开源生态？答案，或许已藏在但斌的反思与景林资产的调仓中。

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